(hooly-tech.com) – Snowflake Inc., soutenu par Warren Buffett NEIGE.N La valeur des actions a plus que doublé lors de ses débuts volatils à la Bourse de New York mercredi, après que la société d’entrepôt de données ait levé plus de 3 milliards de dollars dans la plus grande cotation américaine à ce jour en 2020.

Les débuts sont une grande victoire pour Buffett, qui investit rarement dans les introductions en bourse, comme Berkshire Hathaway Inc BRKa.N a fait plus de 1 milliard de dollars sur la cotation de Snowflake, ses actions commençant le commerce à 245 $ chacune avant d’être brièvement interrompue.

«Le fait que Salesforce et Berkshire Hathaway aient tous deux participé à l’offre sur un placement privé a ajouté encore plus de carburant à l’incendie», a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal et associé de la société de suivi IPO IPO Boutique.

Alors que la négociation reprenait, les actions ont bondi de 166% pour atteindre un sommet de 319 $. Parmi les sociétés cotées aux États-Unis avec une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars, seules trois sociétés sont désormais plus chères que le multiple de chiffre d’affaires de Snowflake pour 2020, selon Refinitiv.

Le prix initial de l’offre publique de Snowflake était de 120 $, bien au-dessus de la fourchette de 100 $ à 110 $. Il avait levé mardi 3,36 milliards de dollars en vendant 28 millions d’actions dans la plus grande introduction en bourse de logiciels de tous les temps.

Pour une grande introduction en bourse, un pop d’ouverture de cette ampleur est rare.

Les experts ont déclaré que la possibilité de valoriser l’offre plus haut était limitée pour les banquiers d’investissement, car Berkshire de Buffett et la société de capital-risque Salesforce Ventures LLC ont acheté pour 250 millions de dollars d’actions à 105 dollars chacune au début du mois.

Ces débuts étonnants font également du PDG de Snowflake Frank Slootman et du directeur financier Mike Scarpelli des milliardaires, même si aucun d’eux n’a fondé la société.

Slootman, qui a précédemment repris deux autres sociétés en bourse, et Scarpelli ont tous deux été embauchés l’année dernière pour aider Snowflake à se préparer à une introduction en bourse.

La société a été fondée en 2012 à San Francisco par deux anciens vétérans d’Oracle, Benoit Dageville et Thierry Cruanes. Pour l’exercice financier 2019, les revenus de Snowflake ont bondi de 173,7% à 264,7 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

L’ouverture du blockbuster intervient au milieu d’un boom massif des marchés financiers américains à la suite d’un rebond de la demande de nouvelles inscriptions, après que la pandémie COVID-19 ait forcé de nombreuses entreprises à reporter leur intention de devenir publique plus tôt cette année.

Avant Snowflake, Royalty Pharma RPRX.O et Warner Music Group Corp WMG.O a eu les plus grands débuts boursiers cette année.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Co et Citigroup étaient les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse.

Reportage de C. Nivedita à Bengaluru et Joshua Franklin à Boston; Reportage supplémentaire de Niket Nishant; Écrit par Anirban Sen; Édité par Arun Koyyur